Мумбо-Джумбо - милый бегемотик, друг слоненка Мимбо-Джимбо. Однажды жители Маленькой долины решили устроить праздник, поэтому все были заняты уборкой, а Мумбо-Джумбо отправили в лес за лисичками для соуса. Бегемот не знал, как выглядят лисички, и попробовал какие-то неизвестные ему грибы. Ой-ой-ой! Мумбо-Джумбо стал великаном! Что же делать? Как помочь нашему другу, знает только Баба-яга, но она живет в далекой-далекой Сибири... Друзья все вместе отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти Мумбо-Джумбо.